华通热力卖旧迎新专注供热拟收购和然有

刚刚卖掉子公司股权的华通热力()，又转手准备买进新资产，目的既是专注供热业务。

拟并入和然有限

4月7日晚间华通热力公告称，公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（下称“华意龙达”）与三明沙县骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（下称“骁飞企管”）、宁波源流投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“源流投资”）及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等9家公司签订《股权收购意向性协议》，拟以现金+承债方式收购三明沙县骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）持有的和然节能有限责任公司（下称“和然有限”）70%股权。收购完成后，和然有限将成为华意龙达的控股子公司。

公告显示，华意龙达将支付1.2亿元的履约诚意金。同时各方同意，将目标公司的9家全资或控股子公司西乌珠穆沁旗富龙城镇供暖有限责任公司、巴林左旗富龙城镇供暖有限责任公司、赤峰红庙子富龙供暖有限责任公司、赤峰市松山区富龙供暖有限责任公司、巴林右旗富龙供暖有限责任公司、迁西富龙热力有限责任公司、喀喇沁旗富龙热力有限责任公司、赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司的运营权，及目标公司全资子公司赤峰卓越建筑工程有限责任公司、赤峰市元宝山区和然热力有限责任公司%股权质押给华意龙达作为履约诚意金担保。

和然有限经营范围包括热力生产和供应；工业余热的回收与再利用；节能技术的研发、推广、咨询等，骁飞企管理持有70%股权，源流投资持股比例为30%。

虽然本次公告尚未披露最终交易价格，但双方约定，本次交易的最终成交价格将以目标公司经审计机构审计后的年年度审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）的12倍或评估机构出具的目标公司评估报告确定的评估值孰低为依据，由各方根据对目标公司的尽职调查结果协商确定。同时，若标的公司年实现净利润较年审计净利润增长高于20%，则对本次交易标的总估值进行合理调整。

对于华意龙达同意先期支付的1.2亿元诚意金，双方也约定诚意金中的83.33%（人民币1亿元）将作为本次股权收购价款的一部分进行抵扣；剩余履约诚意金中的16.67%（人民币万元）作为估值调整诚意金，将在年标的公司实现净利润确定后抵扣相应支付价款。本次履约诚意金中1亿元将按年利率10%收取，自华意龙达将协议约定的履约诚意金全部支付至三方共管账户之日起至正式交易文件生效后确定的本次股权收购价款抵扣完毕之日期间计息，可分段计息；剩余履约诚意金中的万元作为估值调整诚意金，将不计息。

此番拟支付的1.2亿元诚意金，对于华通热力而言也不算小数目。

公司近日发布年业绩快报显示，期内实现营业收入9.66亿元，比上年同期增长5.55%；净利润为.98万元，比上年同期下滑15.62%。

卖旧迎新专注供热

在此番公告拟并购新标的前，华通热力刚刚公告出售一子公司股权。

3月15日公司公告称，为进一步优化资源配置、提高资产整体质量，拟将持有控股子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司（下称“中能兴科”）36.7%的股权转让给北京太力信元数码科技有限公司（下称“太力信元”）。

公告披露，截至评估基准日年12月31日，中能兴科的股东全部权益价值为万元，中能兴科%股权的整体交易作价为.5万元，本次交易价格为1.1元/股，交易对价为1万元。本次股权转让完成后，公司不再持有中能兴科的股权，中能兴科将不再纳入公司合并报表范围。

对于出让中能兴科，华通热力给出的原因是要“专注供热业务”。

公司表示，中能兴科自成立之日，主要从事公共建筑的节能服务，包括各种类型建筑物的空调节能改造、电梯节能改造、照明节能改造等各种用能设施的节能技术改造，以及建立能源管理中心和能效管理信息平台，提高能源使用的管理水平和培训服务能力。

由于随着近年来建筑节能服务行业高速增长，众多企业看好这一领域，节能服务市场竞争日趋激烈，前期投入资金量较大，回收周期相对较长，而中能兴科规模尚小，市场占有率较低，需要投入较多资金，才能增强市场竞争力。而公司主营业务为供热运营，目前公司新建项目合作方式基本采取“供热投资运营”模式，在此模式下，公司负责投资、建设供热设施，并获得一定期限内供热项目的经营权，也需要一定的资金投入。由于上述两类业务都需要较大的资金投入，公司决定集中精力发展已经建立较大优势的供热业务。

此番拟并入和然有限，华通热力的目标也是将供热业务进行持续发展。

公司表示，供热行业具有明显的地域性特征，在北京区域供热市场上，公司具有较强的市场竞争力。截至年6月30日，公司供暖面积达到万平方米。现阶段，公司的业务范围仍以北京区域为主，北京市场收入占公司总收入一直保持在90%以上。年上半年，公司积极寻求业务发展，成功收购了沈阳市剑苑供暖有限公司%股权，直接获得沈阳供暖资质，这标志着公司正式进入沈阳市场。对加强公司在北京以外地区，特别是东北三省的战略布局，对公司快速扩大现有业务规模，布局外埠市场具有重要意义，对公司的经营成果产生了积极影响。

和然节能有限责任公司成立于年6月9日，注册资本3.4亿元。其主营业务为内蒙赤峰及周边地区的热力生产与供应，在内蒙古赤峰、锡林郭勒盟、河北迁西等地建有多个项目，是一家主要利用工业余热为城镇供暖的城镇集中供暖公司，是国内第一家全县城实现低品位余热集中供暖，国内低品位余热利用的领军企业。经过近几年的发展，和然有限逐渐发展壮大，目前已拥有8家全资子公司，3家控股子公司及2家参股子公司。截止年12月31日,和然有限供暖服务面积超过万平方米。

本次交易完成后，和然有限将成为公司的控股子公司，标志着公司正式进军内蒙市场。公司的供热方式，也将由区域燃气、燃煤锅炉房供暖模式，新增城镇集中供暖模式，从而实现供暖运行模式的全覆盖。和然有限目前供暖热源主要系利用工业余热，其中迁西富龙热力有限责任公司目前采用的“低品位工业余热应用于城镇集中供暖技术”被国家发改委列入“国家重点节能技术推广目录”，并获得赤峰市科技进步一等奖，中国节能协会科技进步一等奖。本次合作若能正常推进，也符合公司“清洁能源+环保供暖”的清洁供暖发展战略,可以更好的引进和吸收资源，符合公司大力开拓北方市场的业务布局，有利用提升公司自身的综合竞争力。